4月30日，全國中成藥集采中選結(jié)果開始正式落地。
01
全國中成藥集采
中選結(jié)果即將執(zhí)行
5月將至，全國中成藥集采、廣東15省金蓮花膠囊等中成藥聯(lián)盟集采、全國中藥飲片聯(lián)盟集采落地進(jìn)展密集更新。
據(jù)賽柏藍(lán)觀察，其中，4月30日是一個落地高峰期。
2024年第三季度至今，湖北牽頭的第三批全國中成藥集采及首批中成藥集采接續(xù)進(jìn)入執(zhí)行階段;廣東牽頭的中成藥集采接續(xù)結(jié)果即將落地;第二輪全國中藥飲片聯(lián)盟集采結(jié)果部分省份已經(jīng)率先執(zhí)行——本次中藥飲片全國聯(lián)盟集采納入45個品種(包括地黃、牛膝、山藥、金銀花、白術(shù)、白芍等)，比首輪中藥飲片聯(lián)采品種數(shù)多了24個，綜合來看，平均降幅、最大降幅和緩。
4月28日，湖北省醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于執(zhí)行第十批國家組織藥品集中采購和全國中成藥采購聯(lián)盟集中采購中選結(jié)果的通知》，明確全省自2025年4月30日起執(zhí)行全國中成藥采購聯(lián)盟中選結(jié)果(供應(yīng)企業(yè)、中選價格、醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)等見文末清單)，首批中成藥聯(lián)盟集采擴(kuò)圍接續(xù)涉及的492個品規(guī)也將同步執(zhí)行。
按照要求，醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中選藥品的中選價格，不得再次議價;中成藥全國聯(lián)采可按同采購組中選藥品使用占比進(jìn)行考核，非中選藥品使用量原則上不得超過中選藥品。
與化藥集采相比，中成藥品種多、分布散，集采覆蓋難。數(shù)據(jù)顯示，全國省級平臺采購的中成藥有3000多個品種，涉及5000余個通用名、7800多個品規(guī)、2萬多個產(chǎn)品。
中成藥集采經(jīng)過浙江金華、河南濮陽、青海、廣東6省聯(lián)盟、湖北等19省的探索，已逐步形成以湖北牽頭的全國聯(lián)盟集采為主，其他省份集采補(bǔ)充的格局。
02
范圍、降幅升級
中成藥集采破冰深化
與化藥集采相比，雖然中成藥集采降幅相對溫和，但降幅呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢;從全國中成藥集采的品種選擇、規(guī)則演變及降幅走勢看，中成藥集采已然破冰并駛向深水區(qū)。
從納入品種范圍來看，中成藥集采相比于前期的以口服制劑為主，注射劑占比逐漸提升，以非獨家產(chǎn)品為主，獨家品種占比提升。
不過集采針對院內(nèi)院外市場的分野依舊明晰——目前，安徽引發(fā)的中成藥集采可能擴(kuò)大到OTC市場的情緒消減?；仡櫚不罩谐伤幖?，集采目錄從18組35個品種減少到12組22個品種，剔除參芪降糖、刺五加注射液、地榆升白、獨一味、感冒靈、雙黃連等采購組。
市場對中成藥集采的認(rèn)知仍以院內(nèi)市場較小的OTC產(chǎn)品，集采不易推進(jìn)為主。
且從最終中選結(jié)果看，獨家品種對于單省市場的響應(yīng)意向依舊不高。4月17日，安徽省2024年度中成藥集中帶量采購結(jié)果公布，腦心通膠囊、通心絡(luò)膠囊、腦心安膠囊、參松養(yǎng)心膠囊、穩(wěn)心顆粒等獨家中成藥未出現(xiàn)在中選名單中。
從降幅來看，第三輪中成藥集采最終175個品種擬中選，涉及廠家157家，整體中選率54%，平均降幅約68%，最大降幅達(dá)96%，平均降幅、最大降幅均高于前兩批。
另外根據(jù)湖北官方發(fā)布的消息，獨家藥品擬中選率約33%，包括白云山的清開靈顆粒、青峰的喜炎平注射液、太極的益氣復(fù)脈顆粒等最終中選——在第三批全國中成藥集采的95個產(chǎn)品中，獨家品種達(dá)38個。
從規(guī)則來看，全國中成藥集采逐漸走向成熟。獨家品種合并分組集采，由于藥品屬性和治療效果的相似性，與常規(guī)藥品在同一組別競爭;引入K值，同組別內(nèi)產(chǎn)品的價格差異縮小;直接擬中選和議價擬中選的入圍企業(yè)報價代表品的申報日均費用不得超過同采購組日均費用的均值從此前的1.8倍到1.5倍，進(jìn)一步縮小組間價差;在低價復(fù)活基礎(chǔ)上，對質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品，給予復(fù)活機(jī)會等。
03
接續(xù)溫和
企業(yè)依舊面臨業(yè)績壓力
至于廣東牽頭的15省中成藥集采，規(guī)則整體較為溫和。與此同時，首批中成藥集采擴(kuò)圍續(xù)約擬中選結(jié)果也相對溫和，多個品種續(xù)約未降價——如昆藥集團(tuán)的血塞通口服系列和華東醫(yī)藥的百令片/膠囊等。
綜合湖北和廣東的接續(xù)來看，中成藥集采接續(xù)降價壓力不大，企業(yè)憑借渠道、品牌和成本等方面的優(yōu)勢有望逐步消除集采影響。
不過，國信證券指出，中藥板塊集采持續(xù)推進(jìn)，第三批全國中成藥集采預(yù)計將于2025年4月開始執(zhí)行，并對2025年一季度業(yè)績造成一定壓力。
華潤三九在2024年財報中也表示，集采政策的實施可能對公司營業(yè)收入及盈利能力造成一定影響;健民集團(tuán)亦表示，重點品種小金膠囊中選湖北19省聯(lián)盟集采，集采價格的下降，導(dǎo)致2023年該產(chǎn)品的銷售收入有所下滑。未來中成藥集采在全國范圍內(nèi)持續(xù)鋪開，參與集采的藥品將面臨價格下降的風(fēng)險。
綜合來看，集采、價格治理、原材料價格波動被多數(shù)以院內(nèi)市場為主的中成藥企業(yè)視為核心風(fēng)險點。
但隨著集采的深入開展，企業(yè)的參與意愿也在增加，而獨家品種的態(tài)度則最受關(guān)注。
附：全國中成藥采購聯(lián)盟中選企業(yè)供應(yīng)清單(僅包括313個第三批新品品規(guī))
