歷時(shí)一年半，迪安診斷（300244）的10.75億元的增發(fā)融資于近日順利完成。在大盤跌跌不休，A股同行再融資紛紛夭折的背景下，迪安診斷如此大額的增發(fā)還得成功發(fā)行，實(shí)在難得。
增發(fā)報(bào)告顯示，迪安診斷此次非公開發(fā)行發(fā)行募集資金總額10.75億元，發(fā)行價(jià)格15.48元/股，發(fā)行數(shù)量約6942.88萬股，發(fā)行對(duì)象則是清一色的機(jī)構(gòu)，涉及高盛公司有限責(zé)任公司、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司、江蘇疌泉天匯蘇民投健康產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）、財(cái)通基金管理有限公司、上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司等5家機(jī)構(gòu)。其中，高盛公司認(rèn)購1388.88萬股，華融資產(chǎn)認(rèn)購3100.78萬股。增發(fā)報(bào)告披露日2018年12月28日，迪安診斷收盤于15.17元/股。
此次增發(fā)迪安診斷目的包括，布局中高端診斷項(xiàng)目，提升服務(wù)能力；鞏固行業(yè)**地位，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)布局；增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力和持續(xù)盈利能力，促進(jìn)長期健康發(fā)展。
據(jù)悉，隨著分子診斷、質(zhì)譜檢測(cè)、遠(yuǎn)程病理等技術(shù)的發(fā)展，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室作為提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)的專業(yè)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)，正逐步超越大中型醫(yī)院成為高精尖診斷技術(shù)應(yīng)用與臨床推廣的引領(lǐng)者。特別是在**醫(yī)療相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展、實(shí)驗(yàn)室自制試劑（LDT）制度逐步放開的背景下，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室正通過自身的數(shù)據(jù)挖掘與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，打造自身在產(chǎn)品和服務(wù)端獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
迪安診斷擬通過此次非公開發(fā)行，在夯實(shí)公司傳統(tǒng)普檢項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展分子診斷和質(zhì)譜檢測(cè)等特檢項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力，以取得在中高端診斷項(xiàng)目上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，搭建醫(yī)療診斷數(shù)據(jù)儲(chǔ)存分析及應(yīng)用平臺(tái)，加速公司醫(yī)療信息化建設(shè)，通過診斷樣本大數(shù)據(jù)提高公司的診斷**度，推動(dòng)公司客戶間診斷數(shù)據(jù)的互通互認(rèn)，為醫(yī)生及患者提供更加優(yōu)質(zhì)及全面的服務(wù)。
在當(dāng)前資本市場(chǎng)整體環(huán)境相對(duì)脆弱的情況下，迪安診斷此次10.75億元的增發(fā)能夠成功發(fā)行，實(shí)屬不易。而且，公司的此次增發(fā)，也經(jīng)過了一番周折。
資料顯示，2017年9月，迪安診斷啟動(dòng)定向增發(fā)，擬以不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日均價(jià)的90%，發(fā)行不超過1.1億股，擬募集資金總額不超過23.74億元，用于收購廣州迪會(huì)信64%股權(quán)、診斷業(yè)務(wù)平臺(tái)服務(wù)能力提升及研發(fā)項(xiàng)目、冷鏈物流中心建設(shè)、診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、醫(yī)療大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
不過，迪安診斷于2018年4月對(duì)原方案進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)過修訂后的定增方案，將原計(jì)劃收購廣州迪會(huì)信64%股權(quán)項(xiàng)目取消，募集資金規(guī)模將至10.75億元。公司表示，后續(xù)在時(shí)機(jī)合適的情況下，將使用自籌資金進(jìn)行廣州迪會(huì)信項(xiàng)目的收購。
迪安診斷稱，此次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理；其次，發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力；另外，發(fā)行完成后，機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份比例有所提高，公司股權(quán)比例更加合理，有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。