歷時一年半,迪安診斷(300244)的10.75億元的增發融資于近日順利完成。在大盤跌跌不休,A股同行再融資紛紛夭折的背景下,迪安診斷如此大額的增發還得成功發行,實在難得。
增發報告顯示,迪安診斷此次非公開發行發行募集資金總額10.75億元,發行價格15.48元/股,發行數量約6942.88萬股,發行對象則是清一色的機構,涉及高盛公司有限責任公司、中國華融資產管理股份有限公司、江蘇疌泉天匯蘇民投健康產業基金(有限合伙)、財通基金管理有限公司、上海北信瑞豐資產管理有限公司等5家機構。其中,高盛公司認購1388.88萬股,華融資產認購3100.78萬股。增發報告披露日2018年12月28日,迪安診斷收盤于15.17元/股。
此次增發迪安診斷目的包括,布局中高端診斷項目,提升服務能力;鞏固行業領先地位,完善服務網絡和產業布局;增強技術創新能力和持續盈利能力,促進長期健康發展。
據悉,隨著分子診斷、質譜檢測、遠程病理等技術的發展,獨立醫學實驗室作為提供醫學診斷服務的專業化醫療機構,正逐步超越大中型醫院成為高精尖診斷技術應用與臨床推廣的引領者。特別是在精準醫療相關技術快速發展、實驗室自制試劑(LDT)制度逐步放開的背景下,獨立醫學實驗室正通過自身的數據挖掘與產業轉化,打造自身在產品和服務端獨特的競爭優勢。
迪安診斷擬通過此次非公開發行,在夯實公司傳統普檢項目優勢的基礎上,大力發展分子診斷和質譜檢測等特檢項目的技術實力,以取得在中高端診斷項目上的先發優勢。同時,搭建醫療診斷數據儲存分析及應用平臺,加速公司醫療信息化建設,通過診斷樣本大數據提高公司的診斷精確度,推動公司客戶間診斷數據的互通互認,為醫生及患者提供更加優質及全面的服務。
在當前資本市場整體環境相對脆弱的情況下,迪安診斷此次10.75億元的增發能夠成功發行,實屬不易。而且,公司的此次增發,也經過了一番周折。
資料顯示,2017年9月,迪安診斷啟動定向增發,擬以不低于發行期首日前20個交易日均價的90%,發行不超過1.1億股,擬募集資金總額不超過23.74億元,用于收購廣州迪會信64%股權、診斷業務平臺服務能力提升及研發項目、冷鏈物流中心建設、診斷試劑產業化項目、醫療大數據存儲分析項目及補充流動資金。
不過,迪安診斷于2018年4月對原方案進行調整,經過修訂后的定增方案,將原計劃收購廣州迪會信64%股權項目取消,募集資金規模將至10.75億元。公司表示,后續在時機合適的情況下,將使用自籌資金進行廣州迪會信項目的收購。
迪安診斷稱,此次發行完成后,公司凈資產增加,資產負債率相應下降,公司資產質量得到提升,償債能力得到明顯改善,融資能力得以提高,資產結構更趨合理;其次,發行募集資金投資項目均投向公司的主營業務,項目的實施有助于公司鞏固現有競爭優勢,進一步提升行業地位,增強可持續發展能力;另外,發行完成后,機構投資者持有公司股份比例有所提高,公司股權比例更加合理,有利于公司治理結構的進一步完善及公司業務的健康、穩定發展。